电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：新珠三千代 渡边美佐子 三国连太郎 石山健二郎 赤木兰子 北原文枝 松本克平 仲代达矢 岸惠子 望月優子 菅井琴 千石规子 野村昭子 平田昭彦 浜村淳 中村贺津雄 丹波哲郎 志村乔 林与一 村松英子 田中邦卫 北村和夫 中谷一郎 花泽德卫 夏川静江 桑山正一 谷晃 近藤洋介 山本清 中村敦夫 阿部百合子 长山蓝子 中村玩右卫门 泷泽修 杉村春子 中村雁治郎 仲谷升 宫口精二 佐藤庆 神山繁 田崎润 织本顺吉 小林昭二 青木义朗 玉川伊佐男 天本英世
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演员：辛西亚·梅尔卡多 斯蒂芬·康洛伊 艾米·福赛思 雷格·爱德沃兹 贝克斯·泰勒-克劳斯 克里斯蒂安·詹姆斯 马特·默丘里奥 罗比·阿特尔 乔治·霍华德·亚当斯 考特尼·迪茨 迈克尔·图尔克 托尼·托德 埃尔·格雷厄姆 肖恩·麦克米伦 布鲁克·杰伊·泰勒 本杰明·韦弗
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演员：亚历珊德拉·达达里奥 约翰尼·诺克斯维尔 基恩·约翰逊 麦蒂·哈森 洛根·米勒 艾米·福赛思 爱丽珊·麦卡蒂 奥斯汀·斯威夫特 Stephanie Moroz 埃里克·阿塔瓦尔 坦纳·比尔德 Dennis Scullard Carlo Harrietha Nathan Michael Fletcher Jean-Mathieu Bérubé 德里克·詹姆斯·特拉普
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