在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。 杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……
演员：乔什·布雷纳 加里·安东尼·威廉斯 凯蒂·洛斯 克里斯·帕内尔 特罗伊·贝克 凯文·杰克逊 弗雷德·塔特西奥 安东尼·马克·巴罗 查特尔·巴里 派瑞·申 泰姆·温特斯 詹姆斯·普雷斯顿·罗杰斯 杰森·弗莱明 艾洛蒂·袁 马克斯·福勒 麦肯兹·戴维斯 霍莉·杰德 大卫·沙特罗 乔尔·麦克哈尔 赛斯·格林 加布里埃尔·鲁纳 史蒂夫·布卢姆 安德鲁·基希诺 罗莎里奥·道森 杰森·乔治 克雷格·费格森 丹·史蒂文斯 乔·曼根尼罗 克里斯蒂·瑟拉图斯 杰·科特尼 诺希尔·达拉尔 斯坦顿·李 杰夫·辛 黛布拉·威尔逊
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演员：塔拉·斯特朗 Doc Harris 约翰·德·兰西 阿尔文·桑德斯 安德莉亚·利布曼 凯莉·谢里丹 阿什莉·鲍尔 Nicole Oliver 塔比莎·杰曼 凯西·薇瑟乐克 凯瑟琳·巴尔 Sunni Westbrook Mark Acheson 安德鲁·弗朗西斯 布瑞特·麦考利普
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演员：米夏埃尔·桑泰尔尼克拉斯 韦恩·格雷森 萨姆·里格尔 Gregory Abbey Darren Dunstan 马克·汤普森 Ted Lewis Oliver Wyman 杰森·格里菲斯 埃里克·斯图尔特 Frederick B. Owens 丹·格林 J. David Brimmer
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