Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场，并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina，于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场，Lou的演出也十分成功。然而，Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny，投靠另一个经纪人......
演员：Mia Kaplan Jemima Yevu 雷恩·威尔森 米西·派勒 乔琳·珀迪 Daisy Washington Holly McDowell Kassandra Tellez Tabyana Ali Aric Floyd Joe Ando-Hirsh 伊莎贝拉·派萨卡尼 Sipiwe Moyo Abra Tabak Ene Oloja 史黛西·伦敦 Ashley Nell Tipton Molly Lloyd Hannah McCloskey 杰西卡·贝尔德
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演员：玛利亚·瓦沃德 亚历克斯·冈萨雷斯 卡洛·科斯坦齐亚 苏珊娜·阿巴图纳·戈麦斯 Eva Ugarte 伊格纳西奥·蒙特斯 伊丽莎白·卡萨诺瓦斯 Artur Busquets 罗杰·贝鲁佐 Claudia Galán Miguel Herrera Miri Pérez-Cabrero Davinia Subira
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演员：安尼塔·布耶尔克 伊娃·达尔贝克 玛伊-布里特·尼尔松 比耶·马尔姆斯滕 古纳尔·布约恩施特兰德 卡尔-阿尔内·霍尔姆斯滕 亚尔·库勒 艾诺·陶贝 Håkan Westergren Gerd Andersson 比约恩·比耶尔文斯塔姆 维克多·安德松 Märta Arbin Inga Berggren 英格玛·伯格曼 Lena Brogren Jens Fischer Peter Fischer Mona Geijer-Falkner Sten Hedlund 道格拉斯·霍格 Carl-Gustaf Kr
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