20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：高山南 山崎和佳奈 小山力也 山口胜平 草尾毅 林原惠美 松井菜樱子 岩居由希子 高木涉 大谷育江 绪方贤一 茶风林 汤屋敦子 千叶一伸 井上和彦 加藤优子 关俊彦 江川央生 朴璐美 饭冢雅弓 宫田幸季 三瓶由布子 麻生敬太郎 江森浩子 鸟海胜美 柳泽荣治 加藤英美里 高桑满 户谷胜由 伊藤昌一 佐藤祐四 鸟木元博 神道寺小夫 日野朗 宫根诚司 渡边阳一 中田浩二 难波圭一
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演员：Loren Gray Adriane Daff 简·林奇 杰·科特尼 Akmal Saleh 亚力克斯·施塔德曼 Cam Ralph Ilai Swindells James Marsh Jenna Suffern Jerra Wright-Smith Jessica Window Kate Hall 利亚姆·格雷厄姆 瑞斯·达比 玛格达·苏班斯基 Rupert Degas 萨玛拉·维文 Benson Jack Anthony 彼得·麦卡拉姆 山姆·哈夫特 Marney McQueen
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