故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：高山南 山崎和佳奈 小山力也 山口胜平 草尾毅 林原惠美 松井菜樱子 岩居由希子 高木涉 大谷育江 绪方贤一 茶风林 汤屋敦子 千叶一伸 井上和彦 加藤优子 关俊彦 江川央生 朴璐美 饭冢雅弓 宫田幸季 三瓶由布子 麻生敬太郎 江森浩子 鸟海胜美 柳泽荣治 加藤英美里 高桑满 户谷胜由 伊藤昌一 佐藤祐四 鸟木元博 神道寺小夫 日野朗 宫根诚司 渡边阳一 中田浩二 难波圭一
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演员：Loren Gray Adriane Daff 简·林奇 杰·科特尼 Akmal Saleh 亚力克斯·施塔德曼 Cam Ralph Ilai Swindells James Marsh Jenna Suffern Jerra Wright-Smith Jessica Window Kate Hall 利亚姆·格雷厄姆 瑞斯·达比 玛格达·苏班斯基 Rupert Degas 萨玛拉·维文 Benson Jack Anthony 彼得·麦卡拉姆 山姆·哈夫特 Marney McQueen
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