在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害，这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已注定……
演员：高山南 山崎和佳奈 小山力也 山口胜平 草尾毅 林原惠美 松井菜樱子 岩居由希子 高木涉 大谷育江 绪方贤一 茶风林 汤屋敦子 千叶一伸 井上和彦 加藤优子 关俊彦 江川央生 朴璐美 饭冢雅弓 宫田幸季 三瓶由布子 麻生敬太郎 江森浩子 鸟海胜美 柳泽荣治 加藤英美里 高桑满 户谷胜由 伊藤昌一 佐藤祐四 鸟木元博 神道寺小夫 日野朗 宫根诚司 渡边阳一 中田浩二 难波圭一
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演员：雷·罗马诺 约翰·雷吉扎莫 丹尼斯·利瑞 奎恩·拉提法 西恩·威廉·斯科特 乔希·佩克 席亚拉·博拉沃 T·J·米勒 比利·加德尔 贾达·弗雷德兰德 Karen Disher Cindy Slattery 克里斯·韦奇 伊莎贝拉·阿塞尔斯 Maggie Baird
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