2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
演员：高山南 山崎和佳奈 小山力也 山口胜平 草尾毅 林原惠美 松井菜樱子 岩居由希子 高木涉 大谷育江 绪方贤一 茶风林 汤屋敦子 千叶一伸 井上和彦 加藤优子 关俊彦 江川央生 朴璐美 饭冢雅弓 宫田幸季 三瓶由布子 麻生敬太郎 江森浩子 鸟海胜美 柳泽荣治 加藤英美里 高桑满 户谷胜由 伊藤昌一 佐藤祐四 鸟木元博 神道寺小夫 日野朗 宫根诚司 渡边阳一 中田浩二 难波圭一
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演员：雷·罗马诺 约翰·雷吉扎莫 丹尼斯·利瑞 奎恩·拉提法 西恩·威廉·斯科特 乔希·佩克 席亚拉·博拉沃 T·J·米勒 比利·加德尔 贾达·弗雷德兰德 Karen Disher Cindy Slattery 克里斯·韦奇 伊莎贝拉·阿塞尔斯 Maggie Baird
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